Stratégie générale

Ma stratégie générale d'investissement sur les marchés financiers est la suivante :
  • Une épargne très long terme (retraite) placée sur une assurance vie. Les supports privilégiés sont principalement investis en actions considérant l'horizon encore lointain.
  • Une épargne long terme placée sur un PEA (10 ans ou épargne "coup-dur"). L'objectif du PEA est de faire fructifier mon épargne (si j'y arrive) tout en apprenant les tenants et aboutissements du boursicotage. L'argent placé sur le PEA est de l'argent que je peux perdre sans mettre en danger mon ménage.
  • Une épargne court ou moyen terme placée sur d'autres supports (Compte titre, Livrets d'épargne classiques ...). Cet épargne doit être disponible (coup dûr, provisions pour dépenses planifiées, ...)

Ma stratégie sur le PEA est une stratégie de moyen/long terme axée principalement sur des trades de position (position-trade ou trend-trade). Je conserve les valeurs sur des durées allant de quelques semaines à un ou deux ans. Je suis ok pour conserver les valeurs pendant les phases de correction .


Les achats s'effectuent lors d'une tendance long-terme positive (si possible en début de tendance) ou lors d'une phase d'accumulation en prévision d'un passage future en tendance long-terme positive.
Les reventes s'effectuent soit sur déclenchement de stop, soit sur fin de tendance positive à moyen ou long terme.

Occasionnellement, je peux m'adonner à du swing-trade sur des valeurs déjà suivies en trade de position, ou en raison de configurations techniques particulières. Il s'agit alors d'acheter (ou renforcer) lors d'une phase de retracement, et de revendre (ou alleger) vers la fin du rebond. Ces trades ont une durée de quelques jours à quelques semaines.

Je ne souhaite pas pratiquer le day-trading (pas pour l'instant en tout cas).

Je cherche la diversification sur plusieurs valeurs différentes dans des secteurs différents. Je ne veux pas mettre tous mes oeufs dans le même panier ; je veux répartir le risque. Je vise de ne pas avoir plus de 15% de mon portefeuille sur une valeur donnée, et pas plus de 33% sur un secteur donné.
 La valeur de mon portefeuille PEA est (au moment de la rédaction de ce post) d'environ 14 K€.

Pour optimiser les frais de courtage, mes ordres sont relativement petits (400€ à l'achat par ordre). Lorsque je veux rentrer sur une valeur, il est donc courant que je place plusieurs ordres.

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